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大牛证券|董明珠再度“加仓”!格力电器入主盾安环境

发布日期:2022-05-12 18:53   来源:未知   阅读:

  在成为盾安环境控股股东以后,格力电器又出手了,拟受让盾安控股持有的公司9.71%股份,因已持股29.48%,这么做可能触发全面要约收购义务。值得注意的是,就在4月底,盾安控股刚和紫金矿业签署协议,拟作价6.52亿元,出售盾安环境9.71%股份。

  就在5月11日,盾安环境股价提前一字涨停,截止收盘报7.93元/股,最新总市值为73亿元。另外,盾安环境公告,将于5月12日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

  5月11日晚间,盾安环境发布公告称,公司收到控股股东格力电器的通知,为巩固控制权地位,格力电器正在筹划协议受让盾安控股集团有限公司(简称盾安控股)持有的公司9.71%股份;因格力电器已持有盾安环境29.48%股份,如格力电器协议受让盾安环境9.71%股份将会触发全面要约收购义务。

  但是,公司也表示,由于盾安控股已于2022年4月28日与紫金矿业投资(上海)有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行就公司9.71%股份签署了相关股份转让协议,格力电器、盾安控股仍需就本次协议转让与相关方进一步协商,本次协议转让能否实施尚存在不确定性。

  公告还称,盾安环境股票于2022年5月12日(星期四)上午开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

  值得注意的是,前面提的紫金投资,为紫金矿业100%控股的公司。就在4月29日紫金矿业发布公告称,盾安控股出于优化债务结构需要,拟打包出售旗下四项资产,4月28日公司与盾安控股、浙商银行杭州分行签署《合作协议书》,公司拟出资收购标的资产包,交易总作价为人民币76.82亿元。标的资产包其中就包括:盾安控股持有的A股上市公司盾安环境无限售条件的流通股8906.94万股,作价6.52亿元。

  相关数据显示,截至4月27日,格力电器持有盾安环境29.48%股权,系第一大股东,而盾安控股持股达9.71%位列第二大股东,其余股东持股比例均为超过3%。所以,此次格力电器、紫金矿业两家千亿龙头的投资,备受市场关注。

  去年11月16日,格力电器发布公告,公司拟受让盾安精工所持盾安环境2.70亿股股份,占公司总股本的29.48%,转让价款约21.90亿元;同时,公司拟以现金方式认购盾安环境向特定对象非公开发行的1.39亿股股票,认购价款约8.10亿元。本次股份转让完成后,盾安环境将成为上市公司的控股子公司。本次交易完成后,格力电器将持有盾安环境4.10亿股股份,占发行后盾安环境总股本的38.78%。

  今年2月,格力收购盾安环境股权案通过了反垄断审查;4月末,盾安环境公告,本次股份转让已取得深交所的合规确认,近日股权过户登记手续已完成,过户日期为2022年4月27日,股份性质为无限售流通股。这意味着格力电器正式入主盾安环境。

  盾安环境在公告中也称,本次股份转让完成后,公司控股股东、实际控制人已发生变更,格力电器直接持有上市公司29.48%的股份,为公司控股股东。由于格力电器无实际控制人,故盾安环境的实际控制人由姚新义变更为无实际控制人状态。

  公开资料显示,盾安环境是一家空调配件企业,成立于2001年12月,2004年在中小板上市,主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售。其是格力的空调制冷配件供应商,2019年和2020年格力的采购金额分别为15.1亿元和12.06亿元。

  此前格力电器表示,收购盾安环境是公司构建多元化、科技型的全球工业集团,保障核心零部件自主可控,完善产业链布局,进一步巩固业务竞争优势的重要举措。盾安环境的空调制冷元器件业务具备较深的技术积累和良好的生产制造能力,新能源热管理器相关产品矩阵完善,已同国内众多知名企业开展业务合作。格力电器看好盾安环境作为全球制冷元器件行业龙头企业的产业价值,拟通过本次交易进一步提高公司空调上游核心零部件的竞争力和供应链的稳定性,发挥公司与标的公司的业务协同,完善公司新能源汽车核心零部件的产业布局。

  由此可见,格力收购盾安环境主要是出于业务协同的角度,还有新能源方面的布局。

  前不久公布的财报数据显示,盾安环境2021年实现营业收入98.37亿元,同比增长33.28%;归母净利润4.05亿元,上年同期净亏损10亿元,扭亏为盈。同时,今年一季度,盾安环境实现营业收入20.11亿元,同比下滑6.4%;归母净利润8340.9万元,同比减少14.67%。

  另外,由于“盾安系”巨额债务危机事件,盾安环境存在为盾安控股提供关联担保的问题。就在今年4月初,盾安环境发布公告,为妥善解决历史上盾安环境为盾安控股提供的关联担保事宜(截至融资(贷款)到期日,关联担保的本金余额约人民币58,397.12万元、利息约人民币8,225.95万元,总额合计为人民币66,623.07万元),盾安精工、盾安控股于2022年3月31日与格力电器、浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《关于解决关联担保事宜的专项协议》,具体安排:(1)盾安控股和格力电器分别承担截至融资(贷款)到期日的关联担保债务的50%,融资(贷款)到期之日起因关联担保债务产生的包括但不限于利息、罚息等新增债务(如有)由盾安控股自行清偿。(2)各方应尽最大努力并确保,关联担保债务应最迟不晚于2022年5月15日前清偿完毕,并解除盾安环境所负担的担保义务。

  格力电器也在公告中称,标的公司存在一定规模的债务压力,未来标的公司拟将经营性现金净流量及资产处置回笼资金用于清偿金融债务。但标的公司的经营情况受宏观经济形势及行业周期波动等因素影响,该等情况可能进一步影响金融债务清偿方案的执行。

  从股价表现来看,盾安环境在去年11月格力宣布投资以后,股价接连上涨,并且一度涨至16.32元/股的阶段高位。但是今年则是跌跌不休,年初至今已经跌超42%。截至5月11日收盘,盾安环境一字涨停,涨停板上封单仍有3万多手,报7.93元/股,总市值73亿元。